제안서 단계
제안서 칸에서 맞춤 제안 시작
원본과 타겟 기업이 자동으로 이어집니다. 타겟 맞춤, 원본 그대로 중 목적에 맞는 방식을 고릅니다.
타겟 리드 발굴부터
미팅까지 한 흐름으로
한 보드에서
- 잠재고객
- 제안서
- 발송
- 협상·미팅
한 흐름으로
카드를 옮기면
다음 업무가 시작됩니다
상태별로 정리하는 데서 끝나지 않습니다. 제안서 단계에서는 맞춤 문서를 만들고, 발송 단계에서는 수신인을 골라 바로 보냅니다.
잠재고객
고른 타겟과 매칭 점수를 보고 우선순위를 정합니다.
제안서
카드를 옮기면 기업별 맞춤 제안서 생성이 시작됩니다.
발송
담당자를 고르고 연결된 제안서를 메일로 보냅니다.
협상·미팅
고객 반응을 바탕으로 후속 연락과 결과를 관리합니다.
단계가 곧 업무
단계가 바뀌는 순간
업무도 이어집니다
도구를 오가며 같은 정보를 다시 넣지 않도록, 리드에 연결된 기업 정보와 제안서가 다음 단계로 함께 갑니다.
발송 단계
발송 칸에서 고객에게 바로 전달
제안서가 연결된 리드에서 담당자를 고르고 메일을 씁니다. 발송 준비가 파이프라인 밖으로 흩어지지 않습니다.
다음 액션
전부가 아니라
움직일 리드부터
기업의 적합도와 제안서 열람 신호를 함께 보고 지금 연락할 고객을 정합니다. 정체된 영업과 반응이 시작된 영업을 같은 순위로 두지 않습니다.
매칭 점수
페인포인트, 업종, 기업과 기술 적합도를 함께 봅니다.
단계별 정체
오래 멈춘 리드를 표시해 누락을 줄입니다.
골든타임 신호
제안서 열람처럼 의미 있는 반응이 생긴 시점을 잡습니다.
후속 활동
통화, 이메일, 미팅 기록과 다음 일정을 리드에 남깁니다.
보는 방식
같은 영업 데이터도
목적에 맞게
팀 전체 진행은 칸반으로, 많은 리드는 리스트로, 지역 영업은 지도로 봅니다. 보고용 정리가 아니라 실행용 화면입니다.
칸반
영업 단계를 한눈에 보고 카드를 끌어 상태와 업무를 함께 바꿉니다.
리스트
기업명, 상태, 점수로 많은 리드를 빠르게 비교하고 찾습니다.
지도
사업장 위치로 현장 영업과 지역별 접근을 준비합니다.
자주 묻는 질문
영업 파이프라인이 궁금하다면
네. 리드로 고른 기업을 잠재고객 단계에 추가하면 기업 정보와 매칭 분석이 그대로 따라옵니다.
잠재고객 카드를 제안서 단계로 옮기면 그 기업과 등록된 제품·서비스 자료가 이어집니다. 타겟 맞춤, 원본 그대로 중 하나를 고릅니다.
아니요. 발송 단계에서 제안서와 연결된 수신인을 고르고 바로 보냅니다.
제안서 열람과 관심 신호가 리드에 붙습니다. 그 시점에 맞춰 후속 메일·전화·미팅을 기록합니다.
영업의 다음 단계를
데이터로 결정하세요
발굴한 타겟부터 제안, 발송, 후속 연락까지 한 흐름으로 이어 보세요.