발굴한 타겟을 제안서, 발송, 협상 단계까지 한 보드에서 관리하세요. 리드의 우선순위와 고객 반응을 놓치지 않고 지금 해야 할 다음 액션을 결정할 수 있습니다.
리드를 상태별로 정리하는 데서 끝나지 않습니다. 제안서 단계에서는 맞춤 문서를 만들고, 발송 단계에서는 수신인을 선택해 바로 전달합니다. 영업 단계와 실제 업무가 하나로 이어집니다.
선택한 타겟과 매칭 점수를 확인하고 우선순위를 정합니다.
카드를 옮겨 기업별 맞춤 제안서 생성을 시작합니다.
담당자를 선택하고 연결된 제안서를 메일로 발송합니다.
고객 반응을 바탕으로 후속 연락과 결과를 관리합니다.
영업 담당자가 도구를 오가며 같은 정보를 다시 입력하지 않도록, 리드에 연결된 기업 정보와 제안서가 다음 단계로 함께 이동합니다.
원본과 타겟 기업이 자동으로 연결됩니다. 핵심 후킹, 원본 발행, 전체 맞춤 중 목적에 맞는 방식으로 제안서를 만드세요.
제안서가 연결된 리드에서 담당자를 선택하고 메일을 작성합니다. 발송 준비 과정이 파이프라인 밖으로 흩어지지 않습니다.
기업의 적합도와 제안서 열람 신호를 함께 보고, 지금 연락할 고객을 판단하세요. 정체된 영업과 반응이 시작된 영업을 같은 우선순위로 다루지 않습니다.
페인포인트, 업종, 기업과 기술 적합도를 함께 확인합니다.
오래 멈춘 리드를 표시해 누락되는 영업을 줄입니다.
제안서 열람처럼 의미 있는 반응이 발생한 시점을 포착합니다.
통화, 이메일, 미팅 기록과 다음 일정을 리드에 남깁니다.
팀의 전체 진행 상황은 칸반으로, 많은 리드는 리스트로, 지역 기반 영업은 지도로 확인할 수 있습니다. 보고를 위한 정리가 아니라 실제 실행을 위한 화면입니다.
영업 단계를 한눈에 보고 카드를 드래그해 상태와 업무를 함께 전환합니다.
기업명과 상태, 점수를 기준으로 많은 리드를 빠르게 비교하고 검색합니다.
사업장 위치를 기준으로 현장 영업과 지역별 접근 전략을 준비합니다.
네. 타겟 리서치에서 리드로 선택한 기업을 잠재고객 단계에 추가하고, 기업 정보와 매칭 분석을 이어서 확인할 수 있습니다.
잠재고객 카드를 제안서 단계로 이동하면 해당 기업과 등록된 원본 제안서가 연결됩니다. 이후 핵심 후킹, 원본 그대로 발행, 전체 맞춤 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다.
발송 단계에서 제안서와 연결된 수신인을 선택하고 바로 메일 발송 과정을 시작할 수 있습니다.
제안서 열람과 관심 신호를 리드에 연결해 확인하고, 해당 시점에 맞춰 후속 메일·전화·미팅 등 다음 활동을 기록할 수 있습니다.
발굴한 타겟부터 제안, 발송과 후속 연락까지 하나의 흐름으로 연결해 보세요.