1. AI 매칭 스코어(기술/재무/비즈니스) 정밀 판독
칸반 딜 카드를 더블클릭하면 오른쪽에서 부드럽게 열리는 딜 상세 제어 카드 뷰예요.
AI가 분석해낸 상대방과의 결합 타당도 지수를 훑어보세요. 기술, 재무, 비즈니스 3대 차원으로 분할 연산되어 있으므로, 상대 회사가 우리 제품을 소화할 인프라와 재정 여력이 있는지 미팅 전 완벽하게 평가할 수 있습니다.
2. 요구사항 기입 메모 및 라벨 태그 지정
하단 메모 창에 미팅 시 주고받았던 소중한 피드백을 실시간 텍스트로 보존해 두세요.
[태그 추가하기] 단추를 터치해 '예산조율중', '임원보고단계' 같은 카테고리 뱃지를 지정해두면 대시보드 리스트 검색 효율이 한층 깔끔해집니다.
3. 세일즈 접촉 활동 타임라인 일지 입력
가장 오른편의 히스토리 피드 탭에서 통화, 미팅, 이메일 등 오늘 고객과 가졌던 미팅 종류를 고르고 내용을 간략히 기입해 등록해 주세요.
이렇게 접촉할 때마다 매번 일지를 남겨두면, 우리 팀 동료가 언제 인수인계받아도 이전의 전말을 오해 없이 깔끔하게 복기할 수 있는 든든한 등대가 됩니다!