1. 1단계: AI 고객 맞춤형 리라이팅 범위 결정
칸반 딜 상세 뷰에서 [맞춤 제안서 발행]을 터치해 기동하는 3단계 빌더 팝업창이에요.
첫 단계에서는 원본 제안 문맥을 상대 회사 사정에 맞춰 얼마나 새로 다듬을지 지정해줄 수 있어요. 바이어의 시선을 한눈에 잡을 **"맞춤형 첫 장표 추가"** 옵션이나, 문장 전반을 상대 업계 톤으로 완전 개조해 빌딩하는 **"전체 맞춤"** 중 영업 전략에 어울리는 방식을 콕 선택하고 다음 단계로 이동합니다.
2. 2단계: 유효 링크 만료일 지정 및 게이트뷰 필드 선택
제안서 마법사의 두 번째 단계 화면입니다.
여기서는 제안서의 유효기간과 보안을 관리해요. 해당 제안서 웹뷰 주소가 유효할 **[만료일 기한]**(예: 1주일 등)을 지정하고, 본문을 열람하기 전에 연락처 입력을 촉구할 **[게이트폼 수집 양식]** 활성화 여부를 가볍게 토글 스위치로 설정할 수 있어요.
3. 3단계: 플로팅 챗봇 페르소나 및 퀵 질문 설계
마법사의 최종 3단계 커스텀 화면이에요.
제안서 화면 우측 하단에서 24시간 상담 도우미로 활약할 AI 챗봇의 말투 톤앤매너(**[존댓말/반말]**)를 세팅해 주세요. 바이어가 터치 한 번으로 간편하게 질문할 수 있는 **"빠른 질문 칩(Quick Questions)"** 텍스트를 기입하여 채워주시면 모든 맞춤 제안서 세팅 완료입니다!